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欧赔百家欧赔-8万亿招商局混改提速:2000亿港口资产,拟引2家战投募资80-100亿

[2020-01-09 09:06:22] 点击量:1558

欧赔百家欧赔-8万亿招商局混改提速:2000亿港口资产,拟引2家战投募资80-100亿

欧赔百家欧赔,拥有资产的中国最大中央企业招商局正在推动更多子公司走向混合所有制改革(简称“混合改革”)。

最新的变化组合是其核心资产之一,港口。

10月12日,招商局在上海联合产权交易所披露了增资信息。全资子公司招商局香港通信发展(深圳)有限公司(以下简称“香港通信发展”)计划筹集80-100亿元人民币,引进不超过两个战略投资者。增资完成后,战略投资者总持股比例不超过50%。

另一系列变化刚刚出现。10月11日,招商集团的招商资本作为战略投资者引入普罗斯。增资完成后,招商局和普罗斯都持有50%的招商资本。

SASAC将招商局列为国有资本投资试点公司。“招商局三分之二的二级公司已经实现混合所有制,三分之一的二级公司正在根据混合改革计划实现所有制结构多元化,并将在三年内进入国内外市场。“今年3月,招商局集团董事长李建红告诉媒体。

李建红说,招商局每年都有二级公司进行混合所有制改革和产业整合。他们必须两条腿走路,整合国内相关的类似产业,并在国外进行并购。

招商局集团是中央直接管理的重要国有骨干企业。它被誉为“中央企业的第一兄弟”。三大核心产业包括综合交通、特色金融、城市公园综合开发经营。

2018年,招商集团营业收入6484亿元,同比增长11.1%。利润总额1450亿元,净利润1073亿元,分别增长14.1%和10%。截至2018年底,集团总资产为8万亿元。本集团的总利润、净利润和总资产在国务院SASAC管理的中央企业中排名第一。

招商局这次拿出的是其核心资产之一——港口。

此次增资扩股的实施者港通发展实际上是招商局的子公司。它是上市公司招商局港(001872.sz)的第二大股东。它控制着营口港(600317.sh)和大连港(601880.sh),这是辽宁的两个上市港口。成立于2018年1月,注册资本100亿元,法定代表人是招商集团资本运营部部长邓卫东。

其资产包括:招商局港口20.68%,招商局集团港口资产一流的资本运营平台;9月30日,辽宁营口港和大连港两个上市港口的国有资产均将其51%的股份转让给香港电信发展的全资子公司。

截至6月底,香港电信发展资产规模超过2000亿元。具体而言,截至2019年6月底,香港电信发展总资产达2094.50亿元,总负债达1.21亿元。营业收入82.12亿元,净利润7.92亿元。2018年,香港电信亏损3.19亿元,总资产2235.36亿元。

招商局对2000亿元国有资产混合改革的要求是:募集资金80-100亿元,相应持股比例不超过50%,拟增资价格视募集情况而定。其目的是“优化资本结构,确保增资人员的持续经营和发展”,不涉及员工的安置。

招商局计划引进不超过两个战略投资者来发展香港电信。对战略投资者的要求是:2018年末投资者或其实际控制人的经审计净资产不低于300亿元,上市期间任何时候都应提供不低于80亿元的银行存款证明,不接受联合投资者,优先考虑拟投资者或其实际控制人为金融业并与中央企业和国有企业有合作经验的投资者。

招商局港口拥有中国最大的港口开发、投资和运营商。10月11日发布的第三季度业绩预测显示,前三季度净利润预计为21.14-27.21亿元,是去年同期的1.36-2.03倍。净利润同比大幅增加,主要是由于收购招商局港口(0144.hk)股权实现招商局港口控股和合并。此外,湛江港成为子公司。

招商局总部位于香港特别行政区。根据公共信息,交通基础设施资产比例较高,港口业务由招商局港口集团有限公司(以下简称“招商局港口”)管理。

招商局港口已经在中国主要沿海枢纽港口建立了完整的港口网络。控制或参与运营的码头位于深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、营口、厦门、湛江、汕头等国际和区域集装箱枢纽港。招商局港口是深圳西部港区的主要投资者和运营商,上海国际港口集团的第二大股东,香港第二大码头运营商香港现代集装箱码头(mtl)的第二大股东

完成混合改革的另一家公司是招商资本投资有限公司(以下简称“招商资本”),其资产管理平台。

10月11日,招商资本被引入战略投资者glp,并宣布正式签署投资协议。GLP给招商局资本增加了资本。增资完成后,招商局和普罗斯持有50%的投资资本。交易的最终完成尚未得到相关部门的批准。双方没有透露交易的确切金额。

李建红表示,招商局集团近年来一直积极探索和推进其子公司混合所有制改革,注重长期战略目标,优化公司治理和管理机制。在过去一年左右的时间里,他联系了30多家潜在的投资公司,最终决定与普罗斯(Pross)合作,普罗斯是全球物流基础设施、房地产和科技私募股权基金的最大管理者之一。

普罗斯宣布,双方将共同管理招商资本现有的2700亿元(380亿美元)资产,两家公司将利用彼此的国内外投资者网络共同开发新的基金。招商资本将管理日常运营,glp负责监督新基金的形成和关键投资决策。

招商局资本成立于2012年,注册资本10亿元,专门从事另类投资和资产管理。周松仁是招商资本董事长,张日中是招商资本董事兼首席执行官。招商资本在深圳设有国内运营总部,在香港设有国际运营总部。截至2018年底,招商资本管理的总资产超过2700亿元。2019年6月,招商资本被列入国家发改委第四批混合所有制改革试点名单。

此次混合改革引入的战略投资者普罗斯(Pross)是全球最大的房地产基金管理平台之一,截至6月底资产管理规模为660亿美元。2017年7月,由万科、厚朴投资、希尔豪斯资本和中银投资组成的财团宣布普罗斯私有化,总成交价为116亿美元。普罗斯在2018年1月完成私有化后退出新加坡。今年3月,普罗斯对万通地产进行了战略投资,接受了万通地产2.05亿股,占总股份的10%。转让价格为每股4元,交易总额约为8.21亿元。交易完成后,普罗斯将成为万通的第三大股东。今年6月2日,普罗斯将部分美国物流资产转移给私募股权基金黑石集团(Blackstone Group)。黑石集团将投资187亿美元从普罗斯收购1.79亿平方英尺的物流资产。

由于中央企业是一个体育机构,招商引资的下一步是什么?

9月1日,一个多月前,招商资本召开了业绩分析会议。招商局党委书记兼首席执行官张日中表示,招商局要想生活得好、有质量,就需要创新和发展。

关于“发展”,首先要走“大而强”的道路。一方面,“大”是指规模。投资促进资本必须保持和提高其目前在行业中的排名和地位。“停下来休息”是不能放松的。另一方面,它指的是完整性。要坚持企业基金多元化和专业化的道路,每只基金的投资方向必须有针对性和专业性。“强势”是指高质量的发展道路,打造真正的资金,提高回报,创造品牌,控制风险,制定标杆,与国内外市场的同行进行标杆管理。

二是建立“依托产业”的基础,做好产业金融服务,坚持产业投资、价值投资和理性投资的理念。第三,有必要采取“公司主导”的政策。公司要有意识地设立各类引导基金和投资方向,形成清晰的品牌标签,提高市场认知度。第四,顺应“新经济”趋势,公司层面应率先适度配置新经济产业资金,包括5g、高端制造业、生物医药、一般卫生、信息技术等。

关于“整合”,一是整合外部资源,建立生态圈。生态圈是竞争力和生产力。lp资源、项目资源、中介资源和股东资源应该整合。二是整合内部资源,实现互利共赢。要整合资金、投资决策、投资和科研力量,逐步建立强大的信息系统。在“创新”方面,首先要进行制度创新,通过混合改革带来灵活的制度。二是创新机制,考虑员工的职业道路是否可以更加灵活,团队建设是否应该优化,投票机制是否应该完善。三是创新业务,不断优化现有业务模式,探索新的业务模式。

张日中说,关于“趋势”,首先必须认识到百年来没有发生的巨大变化。从国际角度来看,局势是多变和不可预测的。中美贸易摩擦延伸到科技和金融领域。这是一场关于社会制度、发展模式和价值观念的争论。经济自由化和贸易全球化遭遇挫折。“黑天鹅”到处都在飞。从国内来看,“三个阶段重叠”,实体经济和资本市场没有改善,“灰犀牛”正在逼近,经济下行压力正在加大,金融风险防范在相当一段时间内仍将是三大战役的重中之重。

从行业来看,一级市场和二级市场的估值是颠倒的,行业政策的频繁变化给体育产业带来了巨大的压力。二是认识到危机中蕴含的巨大机遇,把握中国经济的韧性、中国转型的红利、资本市场改革的机遇和区域发展战略的机遇。

(记者微信:xinjz21)

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